Ninguém devia passar o dia 5 pedindo extrato.
Quando a instituição e o produto estiverem homologados, o cliente autoriza a conexão no ambiente do banco. O fallback OFX e o checklist claro no portal mantêm extratos e documentos no mesmo fluxo, sempre com revisão do contador.
O mesmo dia 5, dois mundos.
Três peças que acabam com a cobrança manual.
O cliente usa Open Finance regulado quando a instituição e o produto estiverem homologados, sem informar senha ao Apurio. Se não estiverem, envia OFX.
O escritório define a lista uma vez (ou importa a carta que já usa). O que é capturado automaticamente some da lista do cliente: fica pendente só o resto.
Quem não enviou recebe o lembrete no ritmo que o escritório configurar, por e-mail. Quem completou 100% para de ser incomodado. Por WhatsApp ainda não: falta o número oficial e o template aprovado pela Meta, e a gente não vende como pronto o que não está.
Upload é validado pelo conteúdo do arquivo, não pelo nome: um executável renomeado de .pdf é recusado na hora, com explicação pro cliente.
As dúvidas de quem cobra documento hoje.
O checklist continua funcionando: o item "extrato" aparece na lista dele e o upload de OFX, planilha ou PDF entra no mesmo fluxo de conciliação. A conexão automática é o caminho ideal, não uma exigência.
O portal é uma lista de tarefas com barra de progresso, feita para o celular: foto do comprovante, anexar PDF, pronto. Sem manual, sem treinamento.
O checklist mostra o status real por item e por empresa: automático, enviado aguardando conferência, aprovado ou devolvido com motivo. Quando um cliente completa 100%, o escritório é avisado uma vez, e o cockpit mostra a carteira inteira.
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